2023年开年以来,人保资产金融产品投资团队深入推进“赋能工程”,积极落实公司年度工作会议对一方投资“稳收益、强协同”的要求,以“开局就是决战,起步就是冲刺”的斗志和干劲,主动“走出去,引进来”,从内部、外部两个渠道拓展非标项目资源,不断提升优质资产获取能力。截至2月25日,系统内主账户合计已完成金融产品年度配置目标额的三分之一,领先2个月超额完成原计划要求,有效地缓解了受托资金配置压力,创造了金融产品投资的“开门红”。
积极“走出去”,主动拜访保险资管主流卖方团队,争取外部优质项目资源。金融产品投资团队全体出动,分赴北上深三地,拜访了10余家行业主流保险资管机构的项目发行团队,与多家同业及银行渠道机构交流路演,推动建立长期合作关系,将优质客户和项目资源落到实处,从而扩大配置规模,提高资金收益水平,并进一步提升公司的市场影响力,巩固人保资产在固收投资领域的传统优势和行业地位。
大力支持内部项目开发,积极助力发行团队拓展客户资源。今年以来,金融产品投资团队积极配合项目发行团队,深度参与项目发起设立全过程,配合参与广东等地区相关国企项目开发的前期尽调工作,在项目早期即直接对接融资方,就项目结构、期限、可比市场情况、风险缓释手段等方面提出有效的意见。此外,人保资产积极协同项目发行团队拜访地产行业头部机构等优质融资主体,向客户充分展示公司持续优异的固收投资能力,标债+非标的资源协同能力,有效提升客户获取能力和客户忠诚度。
建立另类项目定期策略会机制,强化项目开发、配置协同,提高双方业务落地效率。今年来,人保资产投资团队全方位持续加强对内部项目开发的支持力度,联合项目发行团队建立了跨部门的另类投资策略会机制。以此会议为契机,产品投资条线和发行条线充分交流非标市场需求、收益率变化、委托人诉求等投资端的市场信息,形成了不同资质主体的市场观点、阶段性的重点市场机会、产品的合意期限、未来产品的开发空间等具体的开发建议。此外,会议还充分探讨了当下市场关注的信用热点,就项目开发中常见法务合规问题形成了一致意见。会议有效地提升了另类项目开发条线、投资条线的业务协同,提升了业务落地效率。
在“赋能工程”的指引下,金融产品投资团队凝心聚力,以崭新的面貌和昂扬的斗志,奋发有为拓市场,千方百计稳收益,积极主动强协同,为人保资产二十周年“成人礼”再创新佳绩!