人保资产成功举办投保协同大湾区片区会
2022-09-21 15:57:54
9月16日下午，人保资产通过线上方式成功举办了“投保协同 赋能客户”大湾区片区会，会议旨在将投资客户推介给系统内保险公司，以投资促进保险业务开拓。前海母基金、中海企业发展等近20家大湾区投资企业客户代表，以及人保集团系统内产、寿、健、养老等兄弟公司代表等216人参会。这是继长三角、京津冀推介会后，人保资产下半年以来举办的第三场片区会。
会上，人保资产及系统内兄弟公司就知识产权保险与服务、福寿年年专属养老保险产品、团体客户健康综合解决方案、企业年金产品、“保资投”产品等开展针对性推介，并与投资客户代表进行深入交流互动。
除开展片区推介会的服务创新之外，人保资产积极探索投保协同的创新方式方法。一是机制创新。业务团队在拜访客户时，须同时邀请当地区域工委共同拜访，推动投保协同；投资项目提交公司审议时须明确业务协同情况和举措，以及对保险主业的带动情况。二是工具创新。发布“保资投”产品手册并强化培训，帮助保险业务员更深入地了解投资业务；将“保资投”手册本地化，根据客户特点，制定有针对性、定制化的专属产品服务清单。三是管理创新。及时跟踪投资专员与各区域工委对接情况，加强客户拜访过程监测，每月定期对投资专员日常联系、客户拜访等情况进行统计汇总；对重点项目和重要事项督促加紧落实，并将进度及时复盘和反馈。
人保资产将以“赋能工程”为契机，强化研究驱动，竭力开发满足客户需求的投融资产品，积极“赋能”客户。同时，公司将进一步强化与区域工委的协作，全力配合区域工委为客户提供其他金融保险服务，为客户创造价值不懈努力。
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