近日,人保资产“十一月研究月会”专门邀请富达国际亚洲多资产投资管理主管 Matthew Quaife、多元资产投资策略总监戴旻开展主题演讲。公司总裁曾北川、副总裁黄本尧、杨鹂,首席投资执行官崔斌参加了本次会议。
富达国际和富达投资同为Johnson家族持有的非上市资产管理公司。1946年,富达投资的母公司FMR LLC在美国波士顿成立。富达投资旗下产品包括共同基金、养老金和企业年金等,截至2021年3月底资产管理规模约3.9万亿美金。富达国际(前身为富达投资的国际业务部)于1969年1月6日在百慕大成立,截至2021年第三季度,全球资产管理规模超过7,807亿美金。截止2021年9月底,富达国际对中国(包括香港)的股票投资规模超过400亿美金。
富达国际Matthew Quaife和戴旻按照人保资产投研团队的选题,分别就国际经济环境、资产战略配置和战术配置,气候变化带来的投资机会等三个方面的问题做了介绍。按照前期建议,富达国际专家首先围绕“宏观经济”主题,对“国际经济形势分析及全球资产配置研究”进行了分析,展望了全球宏观和全球投资形势,并深入分析了气候变化,战略资产配置与中短期投资机遇,对双碳领域的投资机会进行了展望。Matthew Quaife指出:在未来的几个月中,尽管需求仍然维持强势,经济将进入全面放缓的阶段;尽管全球经济仍处于复苏周期的中段,但部分市场的估值已非常高;应关注G4的利率风险,无论从周期还是战略的角度;放缓的增长和高于目标通胀的组合可能会给政府和市场带来重大的挑战。战术配置上,目前总体保持中性,但会持有部分区域和外汇的投资主题(如基于当下周期看多美元);当碳价开始上升时,减碳将会变得更为现实。目前看,技术变革仍将是解决气候挑战的关键因素,科技进步是避免全球变暖的终极解决方案,同时也将会是非常重要的投资机遇,这些机遇蕴藏在运输(如电动汽车、燃料电池车)、电力(如可再生能源)、工业(如碳捕捉、碳储存)、建筑(如绿色建筑)和消费等领域。
近期,人保香港资产股权变更完成,成为人保资产100%的境外子公司,是人保集团通向海外资本市场的桥头堡。本次会议专门邀请海外知名机构,通过境内外对双碳等问题开展连线交流,即是公司落实集团国际化战略,建立境内境外双循环资产管理格局的重要战略起步,也是公司落实集团“碳达峰、碳中和”相关重大部署的具体举措,对公司发展具有重要意义。